7月6日,我国联合办公引领者优客工场公布,已与在纳斯达克上市的SPAC(独特目地收购企业)Orisun Acquisition Corp.(下称“Orisun”)达到最后的合拼协议书。企业并购完毕后,彼此会以新的股票号在纳斯达克商品流通买卖,另外优客工场当今的管理团队会再次经营新企业。
依据买卖条文,Orisun控股子公司Ucommune International将收购Ucommune,合拼后的企业预估使用价值约为7.69亿美金。
协议书条文显示信息,收购后,Ucommune International将变成纳斯达克资本市场的上市企业,Ucommune的公司股东和高管将得到 Ucommune International 7000万股优先股。除此之外,Ucommune的公司股东也有权利得到 Ucommune International附加400万股优先股的盈利对价,但须合乎一些标准。
优客工场曾方案纽交所IPO。上年十二月,优客工场向SEC递交招股说明书,但到2020年4月,市井便已传言优客工场中止了IPO过程。
优客工场创立于二零一五年,依次收购坐落于联合办公、广告宣传及品牌营销或建筑规划设计与工程施工领域的6家公司,并进到中国香港和国外市场,进一步扩展国外合理布局。2019年,收购火箭弹企业办公。
此外,发布小区电子商务平台和广告推广服务平台,起动U Partner资产托管方式。在大中华地区和马来西亚的211个办公场地,优客工场有着超出700000名vip会员和94000好几个服务中心。截止2019年十二月,其管理方法占地面积为686000平米。
优客工场初期投资人包含红杉资本(Sequoia Capital China)、经纬中国(Matrix Partners China)、创新工场(Sinovation Ventures)和真格基金(Zhenfund)。
会计层面,2017-2019年前三个一季度,优客工场营业收入各自为1.67亿人民币、4.48亿人民币和11.79亿人民币。
近些年,中国公司运用SPAC上市慢慢增加。
SPAC(Special Purpose Acquisition Company)差别于“IPO上市”和“借壳上市”的第三种上市方法,SPAC会先造壳上市、募资,接着找寻能够上市的标底,企业并购并进行上市,对比传统式上市方法,SPAC更加迅速、花费更少、步骤更短,在标底有着财务审计报告的状况下能够在1到3个月内进行上市(详解可回放:赴美国上市方法之 “ SPAC ” 有什么独到之处?)。
优客工场本次买卖方Orisun Acquisition Corp.便是一家壳公司,在国外特拉华州申请注册创立,目地是与一个或好几个公司或实体线开展合拼、股权互换、财产收购、股权选购、资产资产重组、资产重组或相近的业务流程合拼。
Orisun与优客工场早拥有 紧密联系。
依据收购公示,收购方为Orisun的控股子公司Ucommune International Ltd,换句话说,立即交易对手为Ucommune International Ltd和优客工场,而优客工场的英文名字正好为Ucommune。
优客工场招股说明书公布,优客工场坐落于维京群岛的海外子公司英文名字即是Ucommune International Limited,与此次的收购方一致。
公布信息内容显示信息,Orisun创立于2018年10月22日,第二年10月登录纳斯达克,融资4600万美金。正好是优客工场2个关键的时间范围前后左右。
Orisun创立一个月上下(2018年十一月),优客工场进行迄今最终一轮股权融资,公司估值推升至近30亿美金。
Orisun登录资本市场时(2019年10月),联合办公水龙头游戏玩家WeWork宣布递表,做为对比公司的优客工场在这以前也传来将赴美国上市的传言。
由此来看,Orisun这根线毛大庆在两年前就早已刚开始合理布局,给了优客工场登录资本市场2个挑选:成则立即IPO,不了则借道SPAC完成上市。